✔️ Sprawdź poziom realizacji obiektu w dashboardach

Zobacz, jak w łatwy sposób możesz utworzyć dashboard, aby na bieżąco monitorować poziom realizacji obiektu (np. programu czy ścieżki). Dzięki tej funkcjonalności już nie musisz tracić czasu na cotygodniowe czy comiesięczne eksportowanie danych i ich obróbkę w Excelu. Zaczynajmy.

Spis treści

Krok 1: Utwórz dashboard

Krok 2: Dodaj raport pokazujący ogólny poziom realizacji programu

Krok 3: Dodaj raport pokazujący całkowitą liczbę przydziałów do programu

Krok 4: Dostosuj ułożenie raportów na dashboardzie

Krok 5: Dodaj raporty, które porównują dane pomiędzy lokalizacjami i stanowiskami 

Krok 6: Sprawdź, którzy pracownicy nie ukończyli jeszcze programu

Krok 7:  Udostępnij dashboard do podglądu

Krok 8: Filtruj dane przeglądając raport 

Krok 1: Utwórz dashboard

Zaczniemy od utworzenia dedykowanego dashboardu, na którym chcemy śledzić dane związane z jednym konkretnym programem onboardingowym (może to być inny obiekt, np. ścieżka).

Jak to zrobić?

1. Przejdź do Zarządzaj zespołem > Analityka > Dashboard.
2. Kliknij “Utwórz dashboard” na środku strony. Jeśli już masz jakiś dashboard na liście, kliknij ikonę plusa obok tytułu “Dashboard”. 
3. Kliknij nazwę, aby ją zmienić. Zalecamy użycie prostych, jak najkrótszych nazw, np. “⚡️ Onboarding 2023 ⚡️”. Długie, skomplikowane nazwy utrudnią późniejszą nawigację. 
4. Dodaj opis, który podpowie osobom, którym w przyszłości udostępnisz dashboard co się w nim znajduje. Np. “Dane związane z realizacją programu “Onborading 2023” z podziałem na sklepy i stanowiska”. 

Krok 2: Dodaj raport pokazujący ogólny poziom realizacji obiektu 

W pierwszej kolejności dodamy raport, który pokazuje, jaki jest ogólny procent przeszkolenia dla całego programu, wraz z liczbą użytkowników w 3 statusach (dla programu będą to statusy: nierozpoczęte, nieukończone, ukończone). 

Jak to zrobić?

1. Kliknij “Dodaj raport”.
2. Wybierz Rozwój > Realizacja obiektu. 
3. Kliknij tytuł, aby go zmienić. Zalecamy prostą i krótką nazwę, np. "Ogólny poziom realizacji".
4. Wybierz obiekt, którego dane chcesz monitorować. 
5. (Krok opcjonalny) W filtrach możesz wybrać “Długa nieobecność” = “Nie” oraz “Użytkownik archiwalny” = “Nie”, aby nie brać tych użytkowników pod uwagę. Oczywiście możesz też użyć innych filtrów w zależności od potrzeb. 
6. Kliknij “Dodaj raport”. 

To wszystko, teraz przejdziemy do tworzenia kolejnych raportów.

Krok 3: Dodaj raport pokazujący całkowitą liczbę przydziałów do obiektu 

Wiemy już jaki procent użytkowników zrealizował program, i ile osób ma poszczególne statusy. Ale warto jeszcze wyświetlić całkowitą liczbę unikalnych uczestników programu. Stwórzmy więc taki raport. 

Jak to zrobić?

1. Kliknij “Dodaj raport”.
2. Wybierz Rozwój > Uczestnictwo w obiekcie. 
3. Kliknij tytuł, aby go zmienić. Znów im prościej, tym lepiej, np. Liczba unikalnych uczestników. 
4. Wybierz ten sam obiekt. 
5. (Krok opcjonalny) Następnie użyj tych samych filtrów co dla poprzedniego raportu.
6. Zmień “Wykres słupkowy” na “Wykres kołowy”
7. Kliknij “Dodaj raport”. 

To wszystko, teraz zobaczmy, jak możesz ułożyć raporty na dashboardzie.

Krok 4: Dostosuj ułożenie raportów na dashboardzie

Aby zaoszczędzić miejsce i mieć jeszcze szybszy dostęp do danych, możesz umieścić aż 3 raporty w jednym wierszu. W ten sposób najważniejsze liczby są na wierzchu. Aby przenieść raport, wystarczy, że go złapiesz i umieścisz w wybranym miejscu, np. obok innego raportu. 

Krok 5: Dodaj raporty, które porównują dane pomiędzy lokalizacjami i stanowiskami 

Na pewno chcesz móc porównywać ze sobą dane dotyczące realizacji programu pomiędzy różnymi grupami, aby zobaczyć, kto radzi sobie najlepiej, a komu potrzebne jest wsparcie w zachęcaniu pracowników do nauki. W naszym przykładzie będziemy porównywać dane pomiędzy lokalizacjami i stanowiskami. 

Jak to zrobić?

1. Kliknij “Dodaj raport”.
2. Wybierz Rozwój > Realizacja obiektu. 
3. Kliknij tytuł, aby go zmienić. Najpierw będziemy porównywać widoki wg. lokalizacji, czyli nazwa dla raportu to “Poziom realizacji per lokalizacja”.
4. Wybierz ten sam obiekt. 
5. (Krok opcjonalny) Następnie użyj tych samych filtrów co dla poprzedniego raportu.
6. W grupowaniu wybierz pole, które używasz do rozróżniania lokalizacji pracownika. W naszym przypadku jest to pole dodatkowe “Kod sklepu”, ale na Twoje platformie możesz używać innego pola dodatkowego (czyli pola skonfigurowanego wyłącznie na Twojej platformie) jak np. “region”, “lokalizacja”, "oddział".
7. Kliknij “Dodaj raport”. 

Następnie dodaj kolejny raport, używając powyższej instrukcji. W kroku 3 zmień nazwę na “Poziom realizacji per stanowisko”, a w 6 wybierz pole “Stanowisko”. Jest to standardowe pole, więc na twojej platformie będzie nazywać się tak samo. 

Krok 6: Sprawdź, którzy pracownicy nie ukończyli jeszcze obiektu

Jeśli chcesz zobaczyć pracowników, którzy np. nie ukończyli lub nie rozpoczęli jeszcze programu, najedź na odpowiednie miejsce na raporcie i je kliknij. Wtedy z prawej strony zobaczysz panel z imionami i nazwiskami pracowników. 

Krok 7:  Udostępnij dashboard do podglądu

Podziel się dashboardem z lokalnymi koordynatorami czy managerami, aby mogli na bieżąco sprawdzać poziom realizacji programu w swoich zespołach. Nie musisz martwić się o uprawnienia czy tworzenie ról, bo możesz po prostu dać dashboard do podglądu wybranej grupie czy użytkownikom.

Jak to zrobić?

1. Kliknij "Udostępnij" w prawym górnym rogu.

2. Dodaj grupy i/lub użytkowników, którym chcesz udostępnić dashboard.

3. Skopiuj link do dashboardu i podziel się nim z wybranymi osobami, ponieważ obecnie nie dostaną one powiadomienia o nowym udostępnionym dashboardzie. 

Dzielenie się dashboardami, a prywatność danych użytkowników

Jeśli wybrany użytkownik, z którym dzielisz się dashboardem nie ma uprawnień do zobaczenia niektórych użytkowników ich dane będą zamazane w panelu podglądu użytkowników, ale będą oni wciąż brani pod uwagę w danych liczbowych i procentowych. 

Krok 8: Filtruj dane przeglądając raport 

Dane w dashboardach można filtrować nie tylko na poziomie edycji, ale również na poziomie podglądu. Np. gdy dyskutujesz z managerem o wynikach jego zespołu, możesz użyć filtrowania, aby szybko zobaczyć tylko wyniki, które go dotyczą. Filtry w podglądzie ustawiasz tylko dla siebie, tzn. pozostałe osoby, które mają udostępniony dashboard, nie będą ich widzieć. 

Jak to zrobić?

Aby pofiltrować raport, wystarczy, że klikniesz ikonkę lejka w prawym górnym rogu raportu i wybierzesz interesujące cię wartości. Można filtrować tylko pogrupowane raporty. 

To wszystko, teraz możesz na bieżąco sprawdzać poziom realizacji programu lub ścieżki. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o poszczególnych funkcjonalnościach dashboardów, zobacz ten artykuł.