Wartości dynamiczne w filtrach w edycji raportu – co to jest i dlaczego warto z nich korzystać?

Wartości dynamiczne to funkcja, dzięki której jeden raport może prezentować różne dane w zależności od tego, kto go przegląda. Na przykład menedżer zobaczy informacje o swoich podwładnych, a specjalista z konkretnego działu – tylko dane osób z tego samego departamentu. Zamiast wybierać konkretnych użytkowników, region czy daty, możesz zdefiniować filtr tak, by automatycznie dostosowywał się do danych aktualnie zalogowanego użytkownika.

Gdzie można je zastosować?

Funkcja jest dostępna w Analityka / Raporty / Edycja (lub tworzenie) raportu w sekcji “Filtry”. 

Po dodaniu filtrów, w polu wartości filtra, który posiada możliwość ustawienia wartości dynamicznej pojawia się przycisk z ikonką błyskawicy.Wyjątek stanowi pole systemowe “Bezpośredni przełożony” - w tym polu wartość dynamiczna pojawi się na liście wartości.

Użycie na konkretnych polach

1. Pole „Bezpośredni przełożony” (systemowe)

• Dzięki wartości dynamicznej “Aktywny użytkownik” w tym polu każdy przełożony, po zalogowaniu zobaczy tylko dane swoich podwładnych.
• Nie musisz przygotowywać osobnego raportu dla każdego menedżera – wystarczy jeden z filtrem ustawionym na „Bezpośredni przełożony (wartość dynamiczna)”, by po zalogowaniu każdy manager zobaczył tylko swój zespół.

2. Pola dodatkowe
   
   

• Każda platforma może mieć własny zestaw pól dodatkowych, które konfiguruje administrator w zależności od potrzeb (np. Region, Dział, Obszar itd.).
• Jeśli zastosujesz wartość dynamiczną dla takiego pola, raport automatycznie uwzględni dane z profilu zalogowanego użytkownika

Przykład:

Załóżmy, że w systemie istnieje dwóch użytkowników:

• Malinowski, który w profilu ma ustawiony Region = „Mazowsze”,
• Kowalski, który w profilu ma ustawiony Region = „Pomorskie”.
  
  

Jeśli w filtrze dla pola „Region” wybierzemy wartość dynamiczną: „Region”, to:

• Malinowski zobaczy w raporcie wyłącznie dane dotyczące Mazowsza,
• Kowalski zobaczy wyłącznie dane dotyczące Pomorskiego.
  
  

W ten sposób jeden raport może różnie się zachowywać w zależności od tego, kto jest zalogowany – bez konieczności tworzenia osobnych widoków dla każdego regionu

3. Pola dat

Możesz także ustawić wartość dynamiczną dla dat, np. zawsze pokazuj dane z bieżącego miesiąca lub ostatniego roku..

Raport sam będzie się „przestawiał” na aktualny okres, co oszczędza czas i zapewnia aktualność danych.

Jakie korzyści to daje?

• Uniwersalny raport dla wielu osób: Nie musisz kopiować widoku dla kolejnych menedżerów czy działów. Wystarczy raz włączyć wartość dynamiczną, a system automatycznie dopasuje dane do każdego użytkownika.
  
  
• Aktualne dane bez wysiłku: Filtr zawierający datę może się samodzielnie przesuwać (np. co miesiąc), więc nie trzeba ręcznie tego zmieniać.
  
  
• Łatwe uzyskanie właściwych danych: Użytkownik od razu widzi informacje, które są dla niego najbardziej przydatne (np. własny region, zespół czy dział), co minimalizuje konieczność dalszego filtrowania.
  
  
• Elastyczność: Możesz użyć wartości dynamicznych we wszystkich polach dodatkowych, polach dat, a także w polach systemowych: Bezpośredni przełożony, login.
  
  

Podsumowanie

Wartości dynamiczne to doskonałe rozwiązanie, jeżeli chcesz przygotować jeden raport, który będzie się automatycznie dopasowywał do każdej osoby logującej się w systemie. Dzięki temu zaoszczędzisz czas, ułatwisz zarządzanie raportami i zapewnisz, że każdy użytkownik natychmiast dostanie odpowiednie informacje.