🔵 Przepływy wniosków

W „Przepływie” ustawiamy ścieżkę, według której będzie rozpatrywany dany typ wniosku.

Za pomocą przycisku „Dodaj definicje” tworzymy taką ścieżkę dla wniosku, po kolei konfigurując:

•          „Właściwości” – tutaj dodajemy nazwę, opis oraz ustalamy, czy przepływ ma być domyślny,

• „Kroki przepływu” – tu za pomocą „Dodaj nowy krok” tworzymy właściwą ścieżkę dla wniosku. Możemy wybrać, czy osoba, która ma zaakceptować wniosek w tym kroku, ma otrzymać o tym powiadomienie oraz jaki będzie status wniosku po akceptacji w tym kroku.

Do wyboru z listy mamy kilka typów przepływów:

Każdy z tych typów określa, jakie warunki muszą być spełnione, by dany krok został zaakceptowany. Może to być wybranie osoby, która ma wniosek zaakceptować, albo wybór akcji, która sprawi, że krok zostanie zaliczony.

•   Przełożony w roli to osoba zdefiniowana wcześniej jako przełożony osoby składającej wniosek. Platforma wymaga również dodanie domyślnego użytkownika, który spełni rolę przełożonego, jeśli takowy nie będzie zdefiniowany.
•   Użytkownik na podstawie wartości dodatkowego pola użytkownika to użytkownik, który wybrane przez nas dodatkowe pole ma zdefiniowane w określony przez nas sposób:

•   Bezpośrednio wybrany użytkownik to konkretna, wskazana przez nas, pojedyncza osoba.
•   Użytkownik według filtra wybrany jest przez system na podstawie wskazanych przez nas parametrów:

W tym wypadku system jako osobę zatwierdzającą wybierze Dyrektorów głównych zatrudnionych po 1 grudnia 2016.

•   Oczekiwanie na datę pozwala nam wybrać datę, po której proces przepływu wniosku będzie mógł być kontynuowany.
•   Przydział i realizacja elementów ścieżki edukacyjnej określa elementy ścieżki, które muszą być zrealizowane jako warunek konieczny do akceptacji tego kroku.
•   Dodanie użytkownika do akcji ankietowej pozwala przydzielić użytkownikowi ankietę, którą będzie musiał wypełnić, aby krok został zaakceptowany:

Możliwe jest również ustawienie oczekiwania na dane akcje – konkretny komunikat z systemu zewnętrznego, oczekiwanie na odpowiednią wartość danego pola, czy wygenerowanie kosztów.

Można też zdefiniować, czy musi zostać podany powód cofnięcia wniosku, czy dla osób z podwładnymi krok ma zostać pominięty oraz które pola w danym kroku można edytować.

Tak zróżnicowana konfiguracja kroków pozwala maksymalnie uprościć i zautomatyzować kolejne etapy - przełożeni wybiorą się "sami", a my będziemy mieć pewność, że osoba składająca wniosek ma przydzielone wszystkie materiały edukacyjne, które mogą być jej potrzebne.

„Użytkownicy” pozwalają zdefiniować, do jakich konkretnych osób na platformie ma być aplikowany ten konkretny przepływ.