Widoki

Spis treści:

1. Tworzenie widoków

Tworzenie widoków

Widoki pozwalają filtrować listy i zawężać wyświetlane na nich rekordy, żeby zobaczyć tylko te dane, które są Ci potrzebne w danym momencie. Bez znaczenia, czy to lista pracowników, ich aktywności czy elementów do wykonania, możesz ją dostosować do własnych potrzeb.

Tworzenie widoku zaczyna się od kliknięcia w trzy kropeczki przy liście widoków i wybranie opcji Nowy widok.

Widok oczywiście musi posiadać nazwę, możesz również wpisać opis, który może być wyświetlany nad listą rekordów, którą widok będzie zawierać. Taki opis może podpowiedzieć użytkownikom, co dokładnie znajdą na danej liście.

Kolejny krok to wybór kryteriów widoku, a więc stworzenie filtrów, które podpowiedzą platformie, co konkretnie chcesz zobaczyć. W zależności od tego, na jakiej liście się znajdujesz, filtry do wyboru będą inne, jednak mechanizm zawsze działa tak samo.

Wybierz, po jakim polu, więc po jakiej informacji, chcesz filtrować, a następnie wybierz konkretne warunki. Przykładowo możesz chcieć zobaczyć aktywności z wczoraj, bo interesuje Cię raport jedynie z danego dnia.

Filtrów możesz użyć oczywiście kilka - jeśli dotyczą tego samego pola, rozdziel je operatorem logicznym OR. Na przykład, jeśli chcesz zobaczyć aktywności z wczoraj i dziś, musisz wybrać datę aktywności równą yesterday OR datę aktywności równą today, inaczej platforma będzie szukać aktywności, które zadziały się zarówno wczoraj, jak i dziś, a takie nie istnieją.

W trzecim kroku rekordy możesz zgrupować, czyli zebrać je pod wygodnymi nagłówkami związanymi z różnymi ich właściwościami, na przykład po nazwie elementu, z którego jest dany wynik.

Krok czwarty to wybór kolumn, które znajdą się w widoku. Po prawej strony mamy kolumny, które już się tam znajdują, możesz oczywiście usunąć stamtąd te, których nie chcesz widzieć - zaznacz je i kliknij Usuń. Po lewej widać inne kolumny, które możesz do widoku dodać - zaznacz je i kliknij Dodaj. Po prawej stronie możesz je ułożyć w pożądanej kolejności - te najbardziej na górze w widoku będą najbardziej po lewej.

Rekordy wyświetlane w widoku możesz też dowolnie posortować po każdej z dodanych wcześniej kolumn.

Ostatni krok to decyzja, czy dany widok ma być widoczny tylko na Twoim koncie, czy będą mogli z niego korzystać również inni użytkownicy z dostępem do listy, na której został utworzony.

Dodaj widok i możesz już z niego korzystać, jest dostępny na liście widoków i pokazuje to, czego potrzebujesz.

Każdy widok można również eksportować do pliku Excel - wystarczy kliknąć w trzy kropki obok jego nazwy i wybrać opcję “Eksportuj”.