Spis treści:
Tworzenie widoków
Widoki pozwalają filtrować listy i zawężać wyświetlane na nich rekordy, żeby zobaczyć tylko te dane, które są Ci potrzebne w danym momencie. Bez znaczenia, czy to lista pracowników, ich aktywności czy elementów do wykonania, możesz ją dostosować do własnych potrzeb.
Tworzenie widoku zaczyna się od kliknięcia w trzy kropeczki przy liście widoków i wybranie opcji Nowy widok.
Widok oczywiście musi posiadać nazwę, możesz również wpisać opis, który może być wyświetlany nad listą rekordów, którą widok będzie zawierać. Taki opis może podpowiedzieć użytkownikom, co dokładnie znajdą na danej liście.
Kolejny krok to wybór kryteriów widoku, a więc stworzenie filtrów, które podpowiedzą platformie, co konkretnie chcesz zobaczyć. W zależności od tego, na jakiej liście się znajdujesz, filtry do wyboru będą inne, jednak mechanizm zawsze działa tak samo.
Wybierz, po jakim polu, więc po jakiej informacji, chcesz filtrować, a następnie wybierz konkretne warunki. Przykładowo możesz chcieć zobaczyć aktywności z wczoraj, bo interesuje Cię raport jedynie z danego dnia.
Filtrów możesz użyć oczywiście kilka - jeśli dotyczą tego samego pola, rozdziel je operatorem logicznym OR. Na przykład, jeśli chcesz zobaczyć aktywności z wczoraj i dziś, musisz wybrać datę aktywności równą yesterday OR datę aktywności równą today, inaczej platforma będzie szukać aktywności, które zadziały się zarówno wczoraj, jak i dziś, a takie nie istnieją.
W trzecim kroku rekordy możesz zgrupować, czyli zebrać je pod wygodnymi nagłówkami związanymi z różnymi ich właściwościami, na przykład po nazwie elementu, z którego jest dany wynik.
Krok czwarty to wybór kolumn, które znajdą się w widoku. Po prawej strony mamy kolumny, które już się tam znajdują, możesz oczywiście usunąć stamtąd te, których nie chcesz widzieć - zaznacz je i kliknij Usuń. Po lewej widać inne kolumny, które możesz do widoku dodać - zaznacz je i kliknij Dodaj. Po prawej stronie możesz je ułożyć w pożądanej kolejności - te najbardziej na górze w widoku będą najbardziej po lewej.
Rekordy wyświetlane w widoku możesz też dowolnie posortować po każdej z dodanych wcześniej kolumn.
Ostatni krok to decyzja, czy dany widok ma być widoczny tylko na Twoim koncie, czy będą mogli z niego korzystać również inni użytkownicy z dostępem do listy, na której został utworzony.
Dodaj widok i możesz już z niego korzystać, jest dostępny na liście widoków i pokazuje to, czego potrzebujesz.
Każdy widok można również eksportować do pliku Excel - wystarczy kliknąć w trzy kropki obok jego nazwy i wybrać opcję “Eksportuj”.
Kafelki widokowe
Z każdego widoku utworzonego na platformie, który jest dostępny dla wszystkich, możesz utworzyć kafelek na stronie głównej.
Żeby rozpocząć tworzenie kafelka, wybierz dany widok i kliknij w trzy kropki przy jego nazwie. Tam wybierz opcję Edytuj widok i przejdź do zakładki Kafelek strony głównej.
W pierwszej kolejności zdecyduj, czy widok w ogóle ma być wyświetlany jako kafelek. Jeśli tak, to masz możliwość zdecydowania, czy ma być prezentowany na stronie głównej zawsze, czy tylko wtedy, jeśli zawiera jakieś rekordy.
Później wybierz, w jakiej sekcji na stronie głównej kafelek ma być wyświetlany i czy mają widzieć go wszyscy użytkownicy platformy, czy tylko ich wybrane grupy.
W drugiej sekcji wybierz, jak kafelek będzie wyglądał. Zdecyduj, jaka nazwa będzie na nim wyświetlana, jakie będzie miał tło i czy ma być na nim informacja, ile rekordów zawiera widok.
Możesz również dostosować kolor tekstu czy wybrać ikonkę, która może być na nim wyświetlana.
Tak dodany kafelek ląduje na stronie głównej i klikając w niego, przeniesiesz się do wybranego widoku.
Tworzenie widoków w Wynikach
Tworzenie widoków w Wynikach jest uproszczone w porównaniu z tworzeniem widoków w innych miejscach platformy.
Kiedy już zdefiniujesz typ widoku jako standardowy, możesz wybrać, kto będzie miał do niego dostęp - tylko ty, wszyscy uprawnieni do podglądu wyników, czy konkretne grupy użytkowników.
Musisz nazwać swój widok, możesz też go opisać. Opis może być wyświetlany nad listą wyników.
W kolejnym kroku z lewej na prawą i odwrotnie przesuń pola, czyli kolumny, które chcesz zobaczyć na liście.
Później ustaw filtrowanie - spośród wszystkich wyników możesz wybrać konkretne, które Cię interesują. Żeby wynik został zaprezentowany na liście, musi spełnić wszystkie kryteria z przynajmniej jednej grupy warunków.
Wyniki, które zaprezentują się w widoku, mogą być pogrupowane i posortowane.
Kliknij Utwórz i widok jest już na liście.
Komentarze
Komentarze: 0
Zaloguj się, aby dodać komentarz.