Konfiguracja

Spis treści:

1. Tworzenie kategorii
2. Tworzenie pól dodatkowych
3. Widoczność pól dodatkowych w profilach użytkowników
4. Szablony certyfikatów

Tworzenie kategorii

Większość obiektów na platformie może posiadać kategorię, którą możesz wybrać z bazy przygotowanych wcześniej kategorii.

Żeby dodać nową kategorię do bazy, przejdź do Konfiguracja > Pozostałe > Kategorie obiektów.

Zobaczysz tam listę istniejących kategorii. Każdą z nich możesz edytować, klikając w jej nazwę.

W prawym górnym rogu mamy przycisk Dodaj kategorię, który pozwala na stworzenie nowej kategorii.

Jedyne, co potrzebujesz, to nazwa tej kategorii. Wpisz ją i kliknij Dodaj i wróć.

Tworzenie pól dodatkowych

Do właściwości niektórych elementów możesz dodawać swoje własne pola do wypełnienia.

Żeby stworzyć takie pole, przejdź do Konfiguracja > Pozostałe > Pola dodatkowe.

Zobaczysz tam listę elementów, do których możesz dodać dodatkowe pola. Wybierz jeden z nich i przeniesiemy się na listę pól dodatkowych już dodanych. Możesz je w tym miejscu edytować, usunąć czy zmienić ich kolejność.

Żeby utworzyć nowe pole, kliknij w Dodaj pole dodatkowe.

Każde pole musi posiadać nazwę oraz typ wybrany spośród trzech dostępnych. Może to być albo pole tekstowe, albo pole z datą, albo lista wyboru.

Jeśli chcesz stworzyć listę wyboru, plusem po prawej stronie dodaj kolejne pozycje, które pojawią się na Twojej liście.

Każde pole dodatkowe może zawierać wartość unikalną - jeśli w jednym elemencie coś w nie wpiszesz, nie będzie tego można powtórzyć w tym miejscu w żadnym innym elemencie.

Pole dodatkowe może być również wymagane - wtedy system nie przepuści Cię dalej przy tworzeniu danego elementu, jeśli to pole nie będzie wypełnione.

Kliknij Dodaj i wróć - dodane przez Ciebie pole jest już na liście i możesz z niego korzystać przy dodawaniu następnych elementów.

Widoczność pól dodatkowych w profilach użytkowników

Pola dodatkowe dodawane do profili użytkowników trzeba dodatkowo uwidocznić, aby można je było wypełniać.

Żeby to zrobić, po dodaniu takiego pola musisz przejść do Konfiguracja > Administracja, a tam do Konfiguracja > Konfiguracja zaawansowana.

W zakładce Definicje obiektów kliknij w Użytkownik i wybierz sekcję środkową, w której zarządzasz tym, co w profilach użytkowników zobaczą administratorzy platformy i inne uprawnione osoby.

Z listy wybierz Domyślne dostępy do pól i kliknij Edytuj po prawej stronie.

Po prawej stronie widzisz pola już wyświetlane w profilach, natomiast po lewej widzisz listę innych możliwych do wyświetlania pól. Wybierz dodane wcześniej pole dodatkowe i kliknij Dodaj pośrodku, żeby przeniosło się z lewej na prawą.

Kliknij Zapisz na dole i teraz Twoje pole jest już widoczne w profilach użytkowników.

Szablony certyfikatów

Po ukończeniu większości elementów na platformie, użytkownicy mogą mieć możliwość pobrania certyfikatu, który o tym zaświadczy. Żeby było to możliwe, najpierw musisz na platformę wgrać szablon takiego certyfikatu. Dokumentację dotyczącą tworzenia szablonów certyfikatów udostępniamy na sesjach consultingowych podczas wdrożenia, można również uzyskać ją od naszych Support Hero.

Żeby wgrać odpowiednio przygotowany szablon, przejdź do Konfiguracja > Administracja, a tam do Konfiguracja > Konfiguracja zaawansowana > Certyfikaty > Szablony certyfikatów.

Masz w tym miejscu dostęp do listy szablonów już wgranych i możesz ustawić je jako szablony domyślne dla różnych rodzajów obiektów.

Nad listą, po prawej stronie, widać mały plusik - to tutaj możesz wgrać nowe szablony. Kliknij w plus, nadaj szablonowi nazwę i wybierz paczkę z szablonem z dysku. Na koniec zapisz ustawienia i szablon trafi na listę, możesz go już wykorzystywać.