Spis treści:
Zadania indywidualne
Żeby dodać pojedyncze zadanie dla konkretnej osoby, przejdź do Zadania > Zadania i w zakładce Pojedyncze zadania kliknij Dodaj zadanie w prawym górnym rogu.
Na początek musisz zadaniu nadać nazwę i opis - im bardziej szczegółowy opis, tym łatwiej użytkownikowi będzie wykonać zadanie.
Oprócz tego do zadania możesz dodać załączniki czy wyznaczyć informacyjnie termin realizacji.
Zadanie musi posiadać wykonawcę, czyli osobę, która ma je zrobić, oraz zlecającego, czyli osobę, która będzie zatwierdzać wykonanie zadania. Przed dodaniem zadania musisz je wybrać.
Ostatnia rzecz, którą musisz ustawić, to przełącznik Automatycznie zamknięte po zrealizowaniu - jeśli ustawisz go na Tak, to wystarczy, by wykonawca potwierdził realizację zadania i zamknie się ono automatycznie. Jeśli wybierzesz Nie, to zlecający będzie musiał potwierdzić, że zadanie zostało wykonane prawidłowo.
Gdy zadanie jest już utworzone, kliknij Dodaj i w tym momencie trafi ono do wykonawcy.
Zadania masowe
Szablony zadań masowych pozwalają na automatyczne generowanie pojedynczych zadań. Nie musisz dla każdego użytkownika tworzyć ręcznie zadań indywidualnych - stworzą się same na podstawie szablonu.
Żeby stworzyć taki szablon, przejdź do Zadania > Zadania i w zakładce Szablony zadań masowych kliknij Dodaj szablon zadania masowego.
Szablon musisz nazwać, możesz również dodać mu opis i kategorię, ale najważniejsze są nazwa i opis zadania, które wygeneruje się z szablonu.
Musisz również wybrać wykonawcę i zlecającego. Tutaj nie operuje się już na pojedynczych osobach - działa się na fakcie, że szablon zadania umieszcza się w ścieżce.
Wykonawcą najczęściej jest przydzielony użytkownik, czyli osoba, która dostaje dostęp do ścieżki z zadaniem.
Zlecający to z reguły przełożony wykonawcy, choć oczywiście istnieje możliwość ustawienia innego użytkownika w tej roli. Możesz pozostawić tę decyzję wykonawcy - to on wybierze, kto sprawdzi jego zadanie.
Możesz również ustawić, aby osoby biorące udział w zadaniu automatycznie się zmieniły. Jeśli np. zmieni się przełożony użytkownika, to zmieni się również zlecający zadanie.
Ostatnia rzecz, którą musisz ustawić, to przełącznik Automatycznie zamknięte po zrealizowaniu - jeśli ustawisz go na Tak, to wystarczy, by wykonawca potwierdził realizację zadania i zamknie się ono automatycznie. Jeśli wybierzesz Nie, to zlecający będzie musiał potwierdzić, że zadanie zostało wykonane prawidłowo.
Opcjonalnie dodaj zadanie do folderu, a kiedy wszystko jest już gotowe, kliknij Dodaj na dole strony.
Dodane zadanie opublikuj i możesz je już dodawać do ścieżek.
Zarządzanie zadaniami
W Zadania > Zadania, w zakładce Pojedyncze zadania możesz zarządzać stworzonymi już zadaniami. Zlecający zobaczą tutaj zadania, którymi się opiekują, przełożeni zadania swoich podwładnych, a administratorzy wszystkie zadania istniejące na platformie.
Jeśli klikniesz w zadanie na liście, możesz je edytować, dodać komentarz i załącznik czy zamknąć, jeśli jest już zrealizowane.
Komentarze
Komentarze: 0
Zaloguj się, aby dodać komentarz.