Wnioski

Spis treści:

1. Właściwości wniosku
2. Szablon wniosku
3. Przepływy wniosku

Właściwości wniosku

Żeby stworzyć wniosek, który pracownicy będą mogli składać, przejdź do Wnioski > Typy wniosków.

Kliknij Dodaj typ wniosku i zacznij od zdefiniowania jego właściwości.

Przede wszystkim musisz nazwać swój wniosek, a poniżej możesz zdefiniować powiadomienie, które przyjdzie do osób akceptujących wniosek.

W sekcji Parametry dodatkowe musisz ustawić kilka ważnych rzeczy.

Przede wszystkim, jeśli wniosek będzie służył do zapisywania się na istniejące na platformie szkolenia, należy wyłączyć pierwszy przełącznik, Użytkownik może złożyć wniosek tego typu w zakładce Złóż wniosek.

Warto włączyć przedostatni przełącznik, Każdy z prawem do edycji wniosku może akceptować przepływy. Wtedy administratorzy platformy będą mogli zaakceptować wniosek za inną osobę, jeśli jest ona np. na długim L4.

Na samym dole możesz ustawić połączenie wniosku ze szkoleniami stworzonymi na platformie. Jeśli chcesz, żeby Twój wniosek służył właśnie do tego, włącz przełącznik Ten wniosek służy do zgłaszania się na termin.

Poniżej ustaw filtry, według których platforma połączy wniosek ze szkoleniem. Może to być po prostu konkretna nazwa szkolenia lub np. cała kategoria szkoleń, która będzie korzystać z Twój wniosku.

Kliknij Dodaj i możesz dalej konfigurować swój wniosek.

Szablon wniosku

W zakładce Szablon możesz dodawać i układać pola, które znajdą się do wypełnienia we wniosku.

Pola, które już znajdują się na liście, muszą znaleźć się we wniosku, możesz je jedynie przesuwać oraz edytować po kliknięciu w ich nazwę. Nie możesz ich usunąć.

Żeby dodać do wniosku kolejne pole, kliknij Dodaj pole dodatkowe w prawym górnym rogu.

Pole musi mieć nazwę, musisz też wybrać jego typ.

Najczęściej wykorzystywane typy to: pole tekstowe, TAK / NIE oraz lista wyboru.

Do wniosku możesz dodać również etykietę, czyli tekst, który się w nim pojawi.

Każde z dodanych pól ma kilka opcji - może być np. tylko do odczytu bądź wymagane.

Na koniec kliknij Dodaj i wróć, żeby wrócić na listę pól i móc dodawać kolejne.

Przepływy wniosku

Przepływ wniosku, to droga, jaką stworzony przez Ciebie wniosek pokona, żeby finalnie został zaakceptowany.

Każdy wniosek musi mieć przynajmniej jeden przepływ, który musi być przepływem domyślnym.

Żeby dodać przepływ, kliknij Dodaj definicję w prawym górnym rogu.

Przepływ nazwij, opisz i zaznacz, że jest przepływem domyślnym, a na koniec kliknij Dodaj.

Po dodaniu przepływu pojawi się zakładka Kroki przepływu, gdzie musisz kliknąć Dodaj nowy krok.

Krok nazwij, a potem wybierz jego typ, czyli to, co zadzieje się z wnioskiem po jego złożeniu.

Najpopularniejsze typy kroków to: bezpośrednio wybrany użytkownik, czyli wskazana przez Ciebie osoba, która zaakceptuje wniosek; użytkownik w relacji, czyli wysłanie wniosku do przełożonego osoby, która składa wniosek oraz użytkownik na podstawie wartości dodatkowego pola użytkownika. W tym kroku wniosek trafi do różnych osób, w zależności od tego, jaką wartość w wybranym przez Ciebie polu posiada użytkownik, który złożył wniosek.

Dla każdego kroku możesz wybrać, które pola będą w nim możliwe do edycji przez osobę zatwierdzającą. Musisz też wybrać, jaki status po akceptacji zostanie zaprezentowany pracownikowi.

Jeśli wniosek służy do zapisywania się na istniejące na platformie szkolenia, jako ostatni krok musisz wybrać utworzenie zgłoszenia na termin szkolenia, aby po akceptacji przez wszystkie osoby pracownik trafił na listę osób biorących udział w szkoleniu.

Po utworzeniu kroku kliknij Dodaj i wróć, aby móc dodawać kolejne.

Jeśli przepływ wniosku jest domyślny, nie musisz wybierać użytkowników, których będzie obowiązywał. Jeśli jednak tworzysz kolejny przepływ, który jest przeznaczony dla konkretnych osób, to wybierz je w zakładce Użytkownicy.