✔️ Dashboard Managera — tworzenie, udostępnianie i uprawnienia

Czym jest Dashboard Managera?

Dashboard Managera to ekran, na którym manager może w jednym miejscu zobaczyć najważniejsze informacje o szkoleniach w zespole managera — kto co ukończył, komu kończy się termin, jak zaangażowani są pracownicy na platformie.

Managerowie zwykle korzystają z dashboardów przygotowanych i udostępnionych im przez administratora — samodzielne tworzenie dashboardu od podstaw to najczęściej zadanie administratora, choć część managerów może też mieć do tego uprawnienia.

Rodzaje dashboardów

W aplikacji można spotkać trzy rodzaje dashboardów managera, a każdy z nich daje inne możliwości:

Ważne: dostęp do przeglądania to nie to samo, co możliwość edycji. Niezależnie od tego, jak dashboard trafił na czyjąś listę, zmieniać go (nazwę, opis, widoczne filtry, listę osób z dostępem) może wyłącznie jego właściciel — czyli osoba, która go stworzyła.

Jak stworzyć własny dashboard?

1. Własny dashboard można stworzyć na dwa sposoby: od podstaw albo na bazie gotowego szablonu.

2. Od podstaw

3. Wybierz opcję Dodaj nowy dashboard.
4. Wypełnij sekcję Dane ogólne:
   1. Nazwa — pole wymagane. Bez niej nie zapiszesz dashboardu (przycisk Dodaj dashboard pozostanie nieaktywny).
   2. Opis — pole opcjonalne, możesz je zostawić puste.
5. W sekcji Uprawnienia zdecyduj, kto poza Tobą będzie mógł zobaczyć ten dashboard (więcej w sekcji „Jak udostępnić dashboard” poniżej). Ten krok możesz też pominąć i wrócić do niego później, edytując dashboard.
6. W sekcji Ustawienia filtrów wybierz, jakie filtry mają być dostępne w tym dashboardzie. Możesz też nadać im własne, prostsze nazwy oraz ustawić kolejność, w jakiej mają się pojawiać.
7. Kliknij Dodaj dashboard.

Na bazie gotowego szablonu

Przy gotowym szablonie zamiast przycisku Edytuj widoczny jest przycisk Utwórz kopię. Kliknięcie go tworzy własną, w pełni edytowalną kopię szablonu — z takimi samymi ustawieniami jak oryginał — którą od razu można dostosować w tym samym formularzu: zmienić nazwę, opis, uprawnienia i widoczne filtry. Oryginalny szablon pozostaje przy tym bez zmian.

Aby później coś poprawić we własnym dashboardzie (nazwę, opis, filtry lub listę osób z dostępem), skorzystaj z przycisku Edytuj i zapisz zmiany przyciskiem Zapisz zmiany.

Jak udostępnić dashboard?

Udostępnianie działa tak, że wskazuje się konkretne osoby i/lub całe grupy, które mają dostęp do przeglądania danego dashboardu:

1. W sekcji Uprawnienia kliknij Dodaj.
2. W oknie Wybierz użytkowników i grupy przełączaj się między zakładkami Grupy, Użytkownicy i Wybrane, żeby znaleźć odpowiednie osoby (można też skorzystać z wyszukiwarki).
3. Zaznacz osoby/grupy i kliknij Dodaj, żeby dopisać je do listy odbiorców.
4. Zapisz dashboard (przy tworzeniu) lub zmiany (przy edycji).

Kilka rzeczy, o których warto pamiętać:

• Udostępnienie daje tylko możliwość przeglądania. Osoba, której udostępniono dashboard, nie może go edytować ani usunąć — może jedynie stworzyć własną kopię, jeśli ma do tego uprawnienia i chce coś w nim zmienić.
• Każdy widzi dane zgodnie ze swoimi uprawnieniami. Udostępnienie dashboardu nie rozszerza niczyjego dostępu do danych — jeśli dana osoba nie miałaby dostępu do jakichś danych w systemie, nie zobaczy ich również na udostępnionym jej dashboardzie.
• Jeśli trzeba komuś odebrać dostęp, wystarczy usunąć tę osobę/grupę z listy w sekcji Uprawnienia podczas edycji dashboardu.

Co może, a czego nie może manager

Manager może zawsze (niezależnie od typu dashboardu):

• przeglądać dane zgodnie z widocznymi na dashboardzie filtrami,
• korzystać z filtrów, sortowania i grupowania w tabelach,
• wysyłać powiadomienia e-mail do pracowników z zakładki „Upływające terminy”.

Manager może, jeśli ma odpowiednie uprawnienia:

• stworzyć własną kopię dashboardu (własnego, gotowego szablonu lub udostępnionego mu) i dowolnie ją dostosować — nie każdy manager ma taką możliwość, zależy to od nadanych uprawnień,
• tworzyć własne dashboardy od podstaw (choć zwykle robią to administratorzy).

Manager może tylko we własnym dashboardzie (którego jest właścicielem):

• edytować nazwę, opis, widoczne filtry,
• zarządzać listą osób i grup, które mają dostęp,
• usunąć dashboard (usunięcie jest trwałe — po potwierdzeniu nie da się go przywrócić).

Manager nie może (w gotowych szablonach ani w dashboardach udostępnionych przez innych):

• edytować nazwy ani opisu,
• zmieniać ustawień filtrów (może ich jednak swobodnie używać),
• zmieniać listy osób z dostępem,
• usunąć dashboardu.

Jeśli manager potrzebuje zmiany w dashboardzie stworzonym przez kogoś innego, może poprosić twórcę tego dashboardu o wprowadzenie zmian albo — jeśli ma do tego uprawnienia — kliknąć Utwórz kopię, żeby stworzyć własną, w pełni edytowalną wersję. Oryginał pozostaje wtedy bez zmian.

Zakres danych (czyich pracowników widzi manager) jest ustalany automatycznie na podstawie jego roli w systemie — nie wybiera on ręcznie, których pracowników chce zobaczyć, poza zawężaniem widoku dostępnymi na dashboardzie filtrami.

Rozwiązywanie problemów

• „Nie udało się załadować dashboardu managera” — warto poprosić użytkownika, żeby spróbował ponownie za chwilę; jeśli problem się powtarza, należy zgłosić to do wsparcia.
• „Nie masz dostępu do tej strony” / „Nie masz uprawnień, aby zobaczyć użytkownika” — oznacza to, że danej osobie nie udostępniono tego dashboardu. Aby to naprawić, dodaj tę osobę (lub jej grupę) w sekcji Uprawnienia podczas edycji dashboardu.
• Link do dashboardu nie działa dla innej osoby — link mogą otworzyć wyłącznie osoby, którym dany dashboard został udostępniony. Sprawdź, czy dodano tę osobę (lub jej grupę) w sekcji Uprawnienia.