✔️ Zarządzanie kategoriami edukacyjnymi

Kategorie edukacyjne mają dwie funkcje:

• Służą do oznaczania obiektów, które koncentrują się na tym samym temacie. Są widoczne dla uczących się, dzięki czemu mogą łatwo znaleźć odpowiednie treści na podstawie zagadnienia.
• Służą do decydowania o tym, czy obiekt będzie wyświetlony w sekcji “Katalog szkoleń”.

Każda kategoria może mieć dwa poziomy podkategorii, np. kategoria "Ubezpieczenia" może mieć podkategorie "Indywidualne" oraz "Biznesowe", i podkategoria "Indywidualne" może mieć podkategorie "Życie i zdrowie", "Podróże", "Samochód" i "Inwestycje i emerytura". 

Spis treści

1. Kategorie edukacyjne, a wyświetlanie obiektów w sekcji “Katalog szkoleń”
2. Zarządzanie kategoriami edukacyjnymi
   1. Utwórz kategorię
   2. Utwórz podkategorię
   3. Dodaj kategorie lub podkategorie do obiektu
   4. Dodaj obiekty do kategorii lub podkategorii
   5. Jak sprawdzić, czy są jakieś obiekty bez przypisanej kategorii edukacyjnej?
3. Jak przygotować kategorie i podkategorie? Rady i podpowiedzi
4. Wymagane uprawnienia

Kategorie edukacyjne, a wyświetlanie obiektów w sekcji “Katalog szkoleń”

O tym czy obiekt jest wyświetlany w sekcji “Katalog szkoleń” decyduje przypisanie do tego obiektu kategorii edukacyjnej. W praktyce:

• Aby obiekt był wyświetlony dla użytkownika jako kafelek w sekcji “Katalog szkoleń”, obiekt musi być przydzielony do użytkownika (nie jest istotne w jaki sposób, czy przez ścieżkę, czy bezpośrednio) i musi mieć przypisaną co najmniej jedną kategorię edukacyjną. 
• Co za tym idzie, jeśli jakiś obiekt nie ma przypisanej kategorii, użytkownik go nie zobaczy w sekcji “Katalog szkoleń”. 

Użytkownicy widzą w katalog szkoleń tylko te kategorie, w których mają przydzielony jakiś obiekt.

Zobaczmy jak to działa na przykładach

Chcę, aby użytkownik widział tylko ścieżkę / program, a nie pojedyncze elementy

Przypisujesz kategorię tylko do ścieżki / programu, a nie do elementów.

Chcę, aby użytkownik widział tylko pojedyncze elementy, a nie ścieżkę / program

Przypisujesz kategorię tylko do elementów znajdujących się w ścieżce / programie. 

Chce, aby użytkownik widział zarówno ścieżkę / program jak i jej elementy

Przypisujesz kategorię do ścieżki / programu i do jej elementów.

Chcę, aby użytkownik widział pojedynczy obiekt, który nie należy do ścieżki / programu

Przypisujesz kategorię do obiektu.

Chcę ukryć ścieżkę / program

Wybrana ścieżka / program nie może mieć przypisanej żadnej kategorii.

Zarządzanie kategoriami edukacyjnymi

Zanim zaczniesz dodawać kategorie edukacyjne do obiektów, musisz je najpierw utworzyć, podobnie jak w przypadku kategorii administracyjnych. Dopasowywanie obiektów do kategorii działa w obie strony, co oznacza, że ​​możesz dodać wiele kategorii do jednego obiektu lub wiele obiektów do jednej kategorii. To powinno sprawić, że administrowanie kategoriami szkoleń będzie bezproblemowe.

Utwórz kategorię

1. Przejdź do zakładki Ustawienia platformy > Konfiguracja > Definiowanie > Kategorie edukacyjne.
2. Kliknij "Dodaj kategorię".
3. Wprowadź nazwę kategorii. Możesz również wprowadzić tłumaczenia dla nazwy.
4. Kliknij "Dodaj", aby utworzyć kategorię.

Utwórz podkategorię

Każda kategoria może mieć dwa poziomy podkategorii, np. kategoria "Ubezpieczenia" może mieć podkategorie "Indywidualne" oraz "Biznesowe", i podkategoria "Indywidualne" może mieć podkategorie "Życie i zdrowie", "Podróże", "Samochód" i "Inwestycje i emerytura". 

1. Przejdź do zakładki Ustawienia platformy > Konfiguracja > Definiowanie > Kategorie edukacyjne.
2. Kliknij ikonę plusa obok wybranej kategorii.
3. Wprowadź nazwę podkategorii.
4. Kliknij "Dodaj", aby utworzyć podkategorię.

Dodaj kategorie lub podkategorie do obiektu

1. Utwórz nowy obiekt (np. ścieżkę czy kurs online) lub rozpocznij edycję istniejącego.
2. W sekcji "Dane ogólne" znajdź opcję "Kategorie edukacyjne" i zaznacz interesujące cię kategorie i/lub podkategorie edukacyjne. 
3. Pamiętaj, aby zapisać zmiany.

Dodaj obiekty do kategorii lub podkategorii

1. Przejdź do zakładki Ustawienia platformy > Konfiguracja > Definiowanie > Kategorie edukacyjne.
2. Kliknij wybraną kategorię lub podkategorię, aby przejść do jej edycji. 
3. Kliknij “Dodaj obiekty do kategorii”, wybierz obiekty z listy oraz potwierdź. 
4. Obiekty zobaczysz na liście. Możesz je usunąć, dodać kolejne w każdym momencie. 
5. Pamiętaj, aby kliknąć “Zapisz”. 

Jak sprawdzić, czy są jakieś obiekty bez przypisanej kategorii edukacyjnej?

1. Przejdź do zakładki Ustawienia platformy > Konfiguracja > Definiowanie > Kategorie edukacyjne.
2. Otwórz jakąkolwiek kategorię (nie ma znaczenia jaką, ponieważ w dalszym kroku zobaczysz obiekty, które nie mają przypisanej żadnej kategorii). 
3. Kliknij “Dodaj obiekty do kategorii” i wybierz zakładkę "Bez kategorii".
4. Na liście zobaczysz wszystkie obiekty, które nie mają przypisanej ani jednej kategorii. 

Jak przygotować kategorie i podkategorie? Rady i podpowiedzi

Przygotowanie struktury kategorii

Do rozpisania kategorii można podejść na trzy sposoby, ale my rekomendujemy sposób domenowy (z pojedynczymi elementami pozostałych sposobów jeśli jest taka potrzeba), ponieważ z reguły jest on najbardziej przejrzysty dla użytkowników. 

• Kategorie domenowe - czyli skupiające się na tematyce znajdujących się w kategorii obiektów np. Obsługa klienta, Usługi, Produkty, BHP, Zarządzanie ludźmi, Narzędzia, Wellbeing, O firmie, Benefity itd. 
• Kategorie organizacyjne - czyli skupiające się na dziale organizacji, dla którego przeznaczone są obiekty w danej kategorii, np. Logistyka, Obsługa sklepu, Kierownicy, Zasoby ludzkie, Centrala, Marketing itd.
• Kategorie zw. z rolami - czyli skupiające się na roli, dla której przeznaczone są obiekty w danej kategorii, np. Kasjerzy, Kierowcy, Magazynierzy, Kierownicy sklepów, Logistycy itd. 

Aby utworzyć strukturę kategorii, najłatwiej będzie zacząć od przyjrzenia się obiektom, które użytkownicy muszą wykonać. Możesz np. zrobić zrzuty ekranu z list z obiektami, wydrukować je i dopisać przy każdej nazwie wstępną kategorię (nie musi być idealna, na końcu doszlifujesz nazewnictwo). Już na początku pracy zobaczysz, że istnieje wiele powtarzających się tematów. Gdy skończysz, spójrz na wypisane kategorie i spróbuj znaleźć takie, które mają ze sobą coś wspólnego (np. wszystkie są zw. z typami oferowanych produktów, ale wszystkie są zw. z kompetencjami miękkimi itd) i nadać im nadrzędną kategorię. Z reguły nie ma potrzeby tworzenia 3 poziomu, ale oczywiście możesz go wykorzystać jeśli widzisz taką potrzebę.  Na koniec doszlifuj nazewnictwo, aby było proste i bezpośrednio nawiązywało do tematyki. 

Na podstawie naszych rozmów z klientami, którzy już wdrożyli rozwiązanie, przygotowaliśmy przykładową strukturę, która może być inspiracją dla twojej pracy. 

Rady ogólne

• Przeprowadź wywiad ze zróżnicowaną grupą użytkowników (np. kierownik, pracownik sklepu, pracownik korporacyjny itd.). Zapytaj, jak oni wyobrażają sobie taki podział, jakie kategorie byłyby dla nich istotne. Z rozmowy mogą wyniknąć  gotowe już kategorie albo wskazówki / inspiracje do dalszej pracy. 
• Nazwy kategorii powinny być krótkie (1-2 wyrazy). Muszą bezpośrednio odwoływać się do tematu i być napisane prostym językiem (“BHP” czy “Bezpieczeństwo” zamiast “Praca bez wypadku”). Długie czy wymyślne nazwy spowodują utrudnienia dla użytkowników, a w efekcie mniejszą otwieralność obiektów.  
• Przejrzyj całość i sprawdź, do jakich kategorii będzie przypisanych najwięcej obiektów. W kategoriach gdzie jest ponad 10 obiektów, można zastanowić się nad tworzeniem podkategorii.  
• Rozpisz wszystkie ustalone kategorie i podkategorie na kartce (lub przy użyciu narzędzi jak Miro) i zweryfikuj z kilkoma pracownikami czy są zrozumiałe. Najlepiej podaj kilka nazw obiektów i zapytaj, w jakiej kategorii by się ich spodziewali.

Wymagane uprawnienia

Aby zarządzać kategoriami edukacyjnymi, administrator musi mieć uprawnienie "Administracja - konfiguracja portalu".