Dashboard Managera — tworzenie, udostępnianie i uprawnienia

Czym jest Dashboard Managera?

Dashboard Managera to ekran, na którym w jednym miejscu widzisz najważniejsze informacje o szkoleniach Twojego zespołu — kto co ukończył, komu kończy się termin, jak zaangażowani są pracownicy na platformie. Możesz korzystać z gotowych dashboardów przygotowanych przez organizację albo stworzyć własny, dopasowany do swoich potrzeb.

Rodzaje dashboardów

W aplikacji spotkasz trzy rodzaje dashboardów managera, a każdy z nich daje inne możliwości:

Ważne: dostęp do przeglądania to nie to samo, co możliwość edycji. Niezależnie od tego, jak dashboard trafił na Twoją listę, zmieniać go (nazwę, opis, widoczne filtry, listę osób z dostępem) może wyłącznie jego właściciel — czyli osoba, która go stworzyła.

Jak stworzyć własny dashboard?

1. Wybierz opcję Dodaj nowy dashboard.
2. Wypełnij sekcję Dane ogólne:
   • Nazwa — pole wymagane. Bez niej nie zapiszesz dashboardu (przycisk Dodaj dashboard pozostanie nieaktywny).
   • Opis — pole opcjonalne, możesz je zostawić puste.
3. W sekcji Uprawnienia zdecyduj, kto poza Tobą będzie mógł zobaczyć ten dashboard (więcej w sekcji „Jak udostępnić dashboard” poniżej). Ten krok możesz też pominąć i wrócić do niego później, edytując dashboard.
4. W sekcji Ustawienia filtrów wybierz, jakie filtry mają być dostępne w tym dashboardzie. Możesz też nadać im własne, prostsze nazwy oraz ustawić kolejność, w jakiej mają się pojawiać.
5. Kliknij Dodaj dashboard.

Jeśli zaczniesz wypełniać formularz i spróbujesz wyjść bez zapisania, aplikacja zapyta, czy na pewno chcesz porzucić zmiany.

Aby później coś poprawić we własnym dashboardzie (nazwę, opis, filtry lub listę osób z dostępem), skorzystaj z przycisku Edytuj i zapisz zmiany przyciskiem Zapisz zmiany.

Jak udostępnić dashboard?

Udostępnianie działa tak, że wskazujesz konkretne osoby i/lub całe grupy, które mają dostęp do przeglądania Twojego dashboardu:

1. W sekcji Uprawnienia kliknij Dodaj.
2. W oknie Wybierz użytkowników i grupy przełączaj się między zakładkami Grupy, Użytkownicy i Wybrane, żeby znaleźć odpowiednie osoby (możesz też skorzystać z wyszukiwarki).
3. Zaznacz osoby/grupy i kliknij Dodaj, żeby dopisać je do listy odbiorców.
4. Zapisz dashboard (przy tworzeniu) lub zmiany (przy edycji).

Kilka rzeczy, o których warto pamiętać:

• Udostępnienie daje tylko możliwość przeglądania. Osoba, której udostępnisz dashboard, nie może go edytować ani usunąć — może jedynie stworzyć własną kopię, jeśli chce coś w nim zmienić.
• Dane są widoczne w całości. Wszystkie dane w udostępnionym dashboardzie będą widoczne dla osób, którym go udostępnisz — niezależnie od ich własnych uprawnień w systemie. Udostępniaj rozważnie, jeśli dashboard zawiera dane wrażliwe.
• Jeśli chcesz odebrać komuś dostęp, wystarczy usunąć tę osobę/grupę z listy w sekcji Uprawnienia podczas edycji dashboardu.

Co może, a czego nie może manager?

Możesz zawsze (niezależnie od typu dashboardu):

• przeglądać dane zgodnie z widocznymi na dashboardzie filtrami,
• korzystać z filtrów, sortowania i grupowania w tabelach,
• wysyłać powiadomienia e-mail do pracowników z zakładki „Upływające terminy”,
• stworzyć własną kopię dowolnego dashboardu (własnego, gotowego szablonu lub udostępnionego) i dowolnie ją dostosować.

Możesz tylko we własnym dashboardzie:

• edytować nazwę, opis, widoczne filtry,
• zarządzać listą osób i grup, które mają dostęp,
• usunąć dashboard (usunięcie jest trwałe — po potwierdzeniu nie da się go przywrócić).

Nie możesz (w gotowych szablonach ani w dashboardach udostępnionych przez innych):

• edytować nazwy, opisu ani filtrów,
• zmieniać listy osób z dostępem,
• usunąć dashboardu.

Jeśli potrzebujesz zmian w szablonie organizacji albo w dashboardzie kogoś innego, jedynym sposobem jest kliknięcie Utwórz kopię — powstanie Twoja własna, w pełni edytowalna wersja, a oryginał pozostanie bez zmian.

Zakres danych (czyich pracowników widzisz) jest ustalany automatycznie na podstawie Twojej roli w systemie — nie wybierasz ręcznie, których pracowników chcesz zobaczyć, poza zawężaniem widoku dostępnymi na dashboardzie filtrami.

Rozwiązywanie problemów

• „Nie udało się załadować dashboardu managera” — spróbuj ponownie za chwilę; jeśli problem się powtarza, skontaktuj się ze wsparciem.
• „Nie masz dostępu do tej strony” / „Nie masz uprawnień, aby zobaczyć użytkownika” — oznacza to, że dashboard lub dane, do których próbujesz dotrzeć, nie zostały Ci udostępnione. Skontaktuj się z osobą, która zarządza dashboardem, żeby dodała Cię do listy uprawnionych.
• Link do dashboardu nie działa dla innej osoby — link mogą otworzyć wyłącznie użytkownicy, którym dany dashboard został udostępniony. Upewnij się, że dodałeś/aś tę osobę (lub jej grupę) w sekcji Uprawnienia.