✔️ Raporty cykliczne

Raporty cykliczne umożliwiają zaplanowanie raportu, który będzie automatycznie wysyłany e-mailem do określonych użytkowników w regularnych odstępach czasu. 

Dane wyświetlane w raportach

Raporty cykliczne można tworzyć dla dwóch obszarów danych: 

• pracowników, z poziomu: Pracownicy -> Lista pracowników 
• wyników, z poziomu: Analityka -> Raporty

Należy pamiętać, że raporty cykliczne będą zawierać wszystkie dane z widoku, niezależnie od uprawnień odbiorcy.

Uprawnienia 

Aby móc tworzyć raport cykliczny potrzebne jest posiadanie jednej z ról obiektowych i roli systemowej: 

1. Rola obiektowa na poziomie organizacji: Użytkownicy - przeglądanie LUB Użytkownicy - edycja. 
2. Rola systemowa: Analityka - raporty cykliczne.

Jak skonfigurować raport cykliczny

Konfiguracja raportu cyklicznego różni się w zależności od danych, dla których chcemy go zdefiniować. 

Konfiguracja raportu cyklicznego dla Listy pracowników: 

1. Przejdź do Pracownicy -> Lista pracowników i wybierz widok, dla którego chcesz utworzyć raport cykliczny.
2. Kliknij trzy kropki obok nazwy widoku i wybierz Edytuj widok.
3. W zakładce Właściwości przewiń w dół i wybierz w sekcji: ‘Opcje widoku’ ‘Raport cykliczny’.
4. Kliknij ‘Zapisz’. Teraz zakładka raportów cyklicznych jest aktywna.
5. W zakładce Raport cykliczny wprowadź datę i godzinę wysyłki pierwszego raportu oraz częstotliwość jego wysyłania. Po wysłaniu raportu pole daty zostanie zaktualizowane zgodnie z wybraną częstotliwością. 
6. Dodaj grupy i/lub adresy e-mail odbiorców (e-maile nie muszą należeć do użytkowników aplikacji).
7. Kliknij Zapisz, aby sfinalizować. Powinieneś zobaczyć zielony komunikat o powodzeniu u góry strony. 

Jeśli chcesz sprawdzić wygląd i działanie raportu przed wysłaniem go do innych osób, kliknij Wyślij raport testowy. Raport testowy zostanie wysłany tylko na adres e-mail przypisany do Twojego profilu w HCM Deck. 

W ten sposób utworzony raport będzie wysyłany zgodnie ze strefą czasową autora raportu cyklicznego. 

Konfiguracja raportu cyklicznego dla wyników w Analityka -> Raporty: 

1. Przejdź do Analityka -> Raporty i kliknij ‘Utwórz raport’
2. W sekcji: ‘Typ widoku’ wybierz: ‘Raport cykliczny’.
3. Zdefiniuj tytuł oraz dane i warunki jakie ma spełnić generowany raport 
4. W sekcji: ‘Zaplanuj wysyłkę raportu’ wprowadź datę i godzinę wysyłki pierwszego raportu oraz częstotliwość jego wysyłania. Wybierz strefę czasową oraz język w jakim chcesz by był wysyłany raport (automatycznie wartości te są wypełniane danymi użytkownika tworzącego raport, natomiast możesz te pola edytować). Strefa czasowa dotyczy generowanych danych dla wysyłanego raportu. Po wysłaniu raportu pole daty zostanie zaktualizowane zgodnie z wybraną częstotliwością. 
5. W sekcji ‘Dodaj odbiorców’ dodaj grupy i/lub adresy e-mail odbiorców (e-maile nie muszą należeć do użytkowników aplikacji).
6. Kliknij Zapisz, aby sfinalizować.  

Co się dzieje, gdy zmienisz typ widoku z raport cykliczny na widoczny dla wszystkich/widoczny tylko dla mnie?

Gdy ustawisz raport cykliczny (na przykład, aby był wysyłany pierwszego dnia każdego miesiąca), a później zmienisz typ widoku na widok standardowy, widoczny dla wszystkich/widoczny tylko dla mnie, raport nie będzie już wysyłany. Jednak po zmianie typu widoku z powrotem na raport cykliczny raport zostanie wysłany kolejnego pierwszego dnia miesiąca.